השירותים שלנו
לחיצה על שם השירות פותחת את הדף המלא שלו · המחירים הם נקודת פתיחה ומותאמים אישית לכל בקשה.
הפנייה לניהול תיק השקעות
הפניית לקוח לניהול תיק השקעות כאשר הכסף נשאר בבנק על שם הלקוח ומנוהל ע"י מנהל תיקים אישי.
הרצאה בחוגי בית
הרצאות שוק ההון בחוגים חברתיים. ההרצאות מכילות ידע פיננסי שימושי רב ומועברות באופן מרתק דרך סיפורים ודוגמאות מהחיים.
קישור לחשבי שכר/מנהלת מש"א
קישור לחשבי שכר ו/או מנהלי משאבי אנוש בארגונים,מפעלים וחברות על מנת לרכז את התחום הפנסיוני של העובדים. הפנייה אשר מובילה לעסקה.
הדרכה פיננסית אישית
הדרכה פיננסית מותאמת אישת לפי רמת הידע פיננסי של הלקוח או הלקוחה. החל מרמה בסיסית של הכרת מושגי יסוד פיננסיים ועד ניהול כסף בפועל באופן עצמאי.